全球科技巨头争相抢购的HBM芯片背后，一场关于存储芯片王座的激烈争夺战已经悄然分出胜负，而你我手中的电子设备价格即将因此发生巨变。
2025年第二季度全球DRAM市场规模创下历史新高，达到321.01亿美元-1。在这个繁荣的市场背后，SK海力士以38.2%的市场份额蝉联第一，将昔日霸主三星甩在身后-1。
曾经在传统DRAM领域稳坐龙头多年的三星，市场份额已降至33.5%-1。
2025年的DRAM市场呈现明显的波动轨迹。第一季度市场规模环比下滑5.5%，降至270.1亿美元-6。然而从第二季度开始，市场迎来强劲反弹，第三季度更是一路攀升至414亿美元，环比增长30.9%-9。
导致这一戏剧性变化的，是AI需求引发的市场格局重塑。
SK海力士成功抓住了这一机遇，在2025年第一季度以36%的市场份额首次超越三星，登上DRAM龙头宝座-10。随后的两个季度，它成功守住了这一位置，但领先优势在波动中有所变化-5。
有意思的是，这轮市场变化呈现出明显的结构性特征。一边是HBM需求火热，价格水涨船高；另一边却是消费电子市场因产能挤压而面临供应紧张-3。
三星显然不甘心将龙头地位拱手让人。为重夺DRAM市场领导地位，三星计划到2026年底将其10nm第六代DRAM的月产能扩大到20万片-8。
这一产能将达到公司整体DRAM总产量的三分之一，显示出三星在先进制程上的雄心与决心。
更关键的是，三星已经敲定了向英伟达供应HBM4的协议-8。随着HBM4需求激增已成定局，该公司正全力投入产能建设，希望通过领先一代的产品实现市场逆转。
在即将于2026年2月举行的国际固态电路研讨会上，三星将展示其新一代HBM4，其频宽高达3.3TB/s，较之前版本有大幅提升-4。这种技术突破正是三星试图从SK海力士手中夺回DRAM龙头地位的关键筹码。
AI服务器需求已成为DRAM市场的核心驱动力。单台AI服务器内存需求是传统服务器的8-10倍，直接推动了HBM市场的爆发-3。
2025年第二季度DRAM市场的强劲增长，主要就是得益于HBM销售额的大幅增长以及数据中心需求的升温-1。
SK海力士能够超越三星成为新的DRAM龙头，正是因为它成功抓住了AI带来的机遇。目前SK海力士HBM市场占有率高达70%，这成为其整体DRAM市场份额增长的重要支撑-10。
AI需求的影响如此深远，以至于三星电子预计，到2026年存储芯片市场规模将达4450亿美元，其中AI相关需求占比将超过60%-3。
当前DRAM市场面临一个核心矛盾：HBM产能挤占导致消费级DRAM供应紧缩-3。据TrendForce预测，2026年第一季度DRAM合约价将环比上涨55%-60%-3。
这波“规格通胀”不仅垫高了BOM成本，更迫使笔电与手机品牌启动“涨价＋降规”应对-2。预计2026年下半年消费性电子产品售价将普遍上调15-20%-2。
三星扩大1c DRAM产能的计划正是对这一市场变化的回应。服务器、PC及移动设备用DRAM需求都在推动三星电子的投资布局-8。
行业人士指出：“三星电子凭借远超竞争对手的生产能力主导市场，这种战略在1c DRAM领域极可能重现-8。”
在三星与SK海力士激烈争夺DRAM龙头地位的同时，其他厂商也在寻找自己的市场空间。美光科技在2025年第三季度表现突出，营收环比增幅高达53.2%-9。
中国台湾地区厂商在本季度表现同样亮眼。南亚科营收达6.3亿美元，环比飙升84%；华邦电子实现2.2亿美元营收，环比增长21.4%-9。
这些企业凭借在成熟制程领域的稳定供应能力，有效承接了国际主要厂商转向先进制程后留下的市场空间-9。
随着主要供应商减产传统DRAM，造成供应短缺，有利于南亚科等厂商的传统DRAM业务，其市场份额已从1%提高至2%-5。
展望未来，DRAM市场的竞争将更加激烈且多维。三星计划通过扩建与工艺转换推进1c DRAM生产，其中扩建以平泽第四工厂为核心-8。
工艺转换则是指将10纳米级旧生产线改造为1c制造专用产线，这一方案在投资回报方面具有显著成本节约效益-8。
SK海力士则继续巩固其在HBM领域的优势，同时积极布局下一代技术。在ISSCC 2026上，海力士将展出下一代移动DRAM LPDDR6，资料速率达14.4Gb/s，比LPDDR5X具有更高频宽-4。
2040年的HBM技术路线图预测显示，HBM9频宽可达到128TB/s，是HBM4（2TB/s）以上60倍的突破-4。这种长期技术演进预示着DRAM龙头之争将是一场持久的技术马拉松。
网友提问1：现在DRAM价格涨得这么凶，我该不该赶紧买内存条和固态硬盘？
说实话，我完全理解你的焦虑。看着DDR5颗粒价格一年涨了300%以上，DDR4也涨了158%，心里肯定打鼓-3。但这事儿得分开看。
如果你现在急着用，比如电脑内存不够影响工作了，那该买还得买。短期来看，2026年第一季度DRAM合约价预计还要涨55%-60%-3。但如果你是想着囤货倒卖，那风险可就大了。
市场这玩意儿变化快得很，你看2025年第一季度还在跌价，第二季度就开始猛涨-6。大厂们正在拼命扩产能，三星要把1c DRAM月产能扩大到20万片-8。
等这些产能上来了，供需关系一缓和，价格说不定就稳了。我的建议是，按需购买，别盲目跟风。
网友提问2：国内存储芯片厂商有机会在这场竞争中崛起吗？
这个问题问得好！从现状来看，国内存储产业链确实在加速国产替代进程-3。
长鑫科技已经在推进DDR5/LPDDR5X产品，覆盖主流市场-3；长江存储的192层3D NAND已经量产，产能还在不断提升-3。
但咱们也得清醒看到，国际巨头在HBM这样的高端领域领先优势还很明显。SK海力士和三星已经在研发HBM4了，频宽达到3.3TB/s-4。
国内厂商与国际领先水平仍有1-2代的差距-3。不过，中国厂商在成熟制程和市场细分领域有自身优势，南亚科、华邦电这些厂商近期表现就很亮眼-9。
网友提问3：AI对存储芯片的影响会持续多久？我们普通消费者会受什么影响？
AI对存储芯片的影响，我看至少会持续好几年。这不是一时热闹，而是结构性的变革。
你看，AI服务器内存需求是传统服务器的8-10倍-3，北美四大云厂商2026年AI基建投资达6000亿美元-3。这种需求是实实在在的。
我们普通消费者会受到什么影响？最直接的就是电子产品要涨价了。因为HBM产能挤占了消费级DRAM的供应-3，预计2026年下半年手机、电脑等产品售价可能普遍上调15-20%-2。
你可能还会发现，一些中低端设备的内存配置“缩水”了，或者厂商为了控制成本而采用更低规格的存储芯片。不过从好的方面看，这也可能加速存储技术的普及和升级，就像当年SSD替代机械硬盘一样。
